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從全球并購案看高空租賃市場發展趨勢 制造廠商如何布局租賃服務市場

北美設備租賃行業經歷了2008年金融危機后已經持續10年增長,ARA預計到2017-2022年行業年均復合增長率能保持在5.4%。并且市場需求和行業自律雙重因素使北美設備租賃行業維持了良好的租金率。2018年榜單中,北美第一大獨立租賃服務商聯合租賃在北美市場的兩起并購案,分別占據了榜單的第一位和第六位,足見北美租賃市場仍然在持續加速整合。

高空作業設備

高空作業設備

2018年聯合租賃在北美設備租賃市場份額超過13%,隨著并購進一步穩固了其租賃龍頭地位。目前聯合租賃已經建立了能夠保證持續增長的基礎,這不僅得益于簡單的規模優勢,也是因為長期以來在客戶、地理分布、終端市場和提供產品方面的多樣化。

在歐洲市場上的獨立租賃服務龍頭企業Loxam也在2018年進行了高空作業設備租賃的并購,通過收購意大利租賃公司Nove擴充其在歐洲其他區域的業務范圍。歐美兩大獨立租賃服務商在2018年的并購交易都延續了各自長期堅持的增長戰略,利用并購實現快速擴張和行業整合。Loxam把并購作為其外生式增長的主要舉措,通過在歐洲市場的補強型并購或戰略收購,或低谷期的機會型并購,增加現有市場的網絡覆蓋、進入新的區域,或某類專業設備的租賃市場。

高空作業平臺施工

高空作業平臺施工

聯合租賃在過去的20年間成交了近300起并購交易,形成了一套成熟的并購戰略。2018年并購榜單排名第一的藍線租賃公司(Blueline)收購案為聯合租賃補充了114個北美區域網點,刷新了其原有機隊的機齡從平均46.3月下降到45.7月,并且預計將通過成本壓縮和交叉銷售收入增長帶來正向財務結果。

從并購交易主體看,除獨立服務商外,制造型廠商也開始深度布局租賃服務市場。日立建機通過收購美國高空作業租賃服務商ACME的少數股東權益,利用ACME現有渠道拓展日立建機土石方設備在美國的租賃業務開拓。

從并購交易區域看,全球前20榜單中的5起租賃相關并購均集中在北美和歐洲市場。歐美租賃行業已進入成熟階段,龍頭企業的壁壘優勢已初步形成,北美前十大企業集中度可達30%,聯合租賃在收購美國第8大租賃服務商藍線租賃前的市場占有率已達到15%。租賃服務商的壯大同時推動了存量經濟的快速發展,也加速了終端客戶從購買到租賃的習慣變遷。

2018全球工程機械并購案榜單(來源:中國工程機械工業協會會刊)

2018全球工程機械并購案榜單(來源:中國工程機械工業協會會刊)

中國的租賃服務市場相較于歐美的成熟市場,還處于以個人機主為主體的極度分散的階段。中國工程機械設備市場保有量1000萬臺,被500萬名個人機主分散持有。以平均20萬租金收入/每臺計算,2萬億的中國工程機械租賃市場規模,還沒有任何一家具有行業整合能力的租賃服務商存在,與此同時,與設備配套的后市場服務也極度碎片化。

可以預見,隨著產業下行周期來臨,租賃服務在中國將成為制造廠商服務化轉型歷程中的必爭之地。(來源:

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